Arm CEO、中国向けAIチップ輸出禁止は困難

6月2日、Arm Holdings CEOのRene Haasはロイターに対し、中国向けのAI対応CPUに対する米国輸出制限の実践的な障壁について述べた。Haasは、CPU は AI 専用に設計されるのではなく幅広いコンピューティングタスクに対応するため、GPU アクセラレータとは根本的に異なる規制上の課題を提示していると主張した。「あらゆるものを制限せざるを得ない」と Haas は述べ、AI対応CPUと汎用チップを区別する明確な性能閾値の欠如により、標的を絞った制限が実行不可能であることを強調した。CPU は、特殊なアーキテクチャと計算能力により、より正確に定義できる AI アクセラレータよりも単に制御が難しいと彼は指摘した。

同時に、Arm は過去 2 ヶ月間、AI 推論ワークロードが加速する中、AGI CPU に対する需要の強化を開示した。ByteDance と Oracle は既にこのチップの導入を開始しており、市場需要を検証している。この勢いを反映して、Arm Holdings は 2027 年度および 2028 年度にかけての需要見通しを 20 億ドル（約 3200 億円）に倍増させた。同社はさらに実質的な成長を見込んでおり、AGI CPU が約 5 年以内に年間 150 億ドル（約 2.4 兆円）を生み出すことを予想しており、このペースはプロダクトを主要な売上貢献者として位置付けるであろう。このビジョンを実現するため、Arm は TSMC、Socionext、および Oracle と Microsoft を含む既存顧客と協力し、生産をスケールするために必要なウェーハ容量、パッケージングサービス、およびメモリサプライを確保している。このサプライチェーン調整は、Arm が需要シグナルは堅牢であり、信頼できる製造パートナーシップの確保が野心的な売上目標を達成するために不可欠であると信じていることを示唆している。

Armの CEOは、AI チップ輸出に関する規制環境を実践的な観点から整理し、米国輸出規制政策における重要な緊張関係を浮き彫りにした。米国は AI トレーニングと推論専用に設計された GPU などの高度な AI アクセラレータへの性能ベースの制限を成功させている一方、CPU は一般目的のコンピューティングにわたるため、データセンター、エッジデバイス、エンタープライズワークロード全体で異なる規制空間に位置している。Haas の主張は、AI 対応 CPU への一括輸出禁止は正当なコンピューティングインフラストラクチャの大部分を事実上遮断することになり、経済的および外交的コストが大きいことを示唆している。この発言は、Arm 自身が加速する需要を経験している時期に出された。過去 2 ヶ月間、AI 推論ワークロードがトラクションを得る中、AGI CPU の需要は強化され、同社は既に大規模なクラウドおよびソフトウェア企業（ByteDance および Oracle）からの採用を確保している。Arm の需要見通しを 2027 年度および 2028 年度にかけて 20 億ドル（約 3200 億円）に倍増させることは、5 年間で年間 150 億ドル（約 2.4 兆円）の売上目標と相まって、潜在的な輸出不確実性があっても AGI CPU が重要な売上ドライバーになるという確信を反映している。

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