債券市場の変動で借入コストが高止まり。AIインフラは依然建設途上。
増益18%以上の3銘柄を紹介。
ウエスタンデジタルとセレスティカはAIデータセンター向けにストレージとサーバーを供給。
何が起きたか
AIインフラ関連で増益率18%以上の3銘柄のうち、ウエスタンデジタルとセレスティカが注目されている。ウエスタンデジタルはHDDで約US$12.9bの売上高を計上し、セレスティカのConnectivity & Cloud Solutions部門は約US$12.3bを生む。
なぜ重要か
両社はAIの物理的な基盤、つまりハイパースケールデータセンター向けの大容量ストレージとラックスケールサーバーを供給する。高い利益率とフリーキャッシュフローにより40TB超のドライブなど次世代製品への投資が可能だが、循環的なハードウェア市場では価格リスクがつきまとう。国内の投資家は、AIインフラ関連銘柄の選定にあたり、増益率の高い海外企業群の動向を追う可能性がある。
注目点
ウエスタンデジタルの評価額は約US$162.4b、セレスティカは約CA$47.8b。記事の全文画面ではさらに52社のAIインフラ企業が表示され、投資家はAIインフラ株スクリーナーでそれらを探索できる。
この記事はAI投資をソフトウェアではなく物理インフラという観点で捉えている。ウエスタンデジタルとセレスティカはどちらもデータセンターに欠かせないハードウェアを供給しており、AI構築の一部を担う。債券市場の変動は借入コストを押し上げ、資本集約型プロジェクトに影響し得るが、高い利益率とキャッシュフローがあれば次世代製品への投資は可能だろう。ハードウェア市場の循環性から、価格と収益性は供給規律とAI資本支出のサイクル次第で変動する。この記事は投資家向けに同テーマの企業をさらに探すスクリーニングツールを紹介しており、取り上げた3社はあくまで出発点に過ぎないと示唆している。
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