Goldman Sachsは、AI インフラにおけるネットワーク技術が次の大型投資サイクルになると主張しており、AI向けネットワーク市場は$15 billion（約2.4兆円）から2028年までに$154 billion（約25兆円）へ拡大すると予測しています。光学部品メーカーがこの成長から最大の恩恵を受ける見込みで、特に Lumentum は光学通信に特化したポジションから高い上昇の可能性があるとされています。
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Goldman Sachsが2026年4月のレポートで、AI向けネットワーク市場が現在の$15 billion（約2.4兆円）から2028年までに$154 billion（約25兆円）へ拡大すると予測しました。光学部品がこの成長の最大の受益者になるとしています。
なぜ重要か
AI クラスター向けのネットワーク需要が急増しており、GPU や処理能力の次の重要な投資領域になっています。Nvidia が Blackwell から Vera Rubin を経て Rubin Ultra システムへ移行する過程で、computing unit あたりのネットワーク価値が $315,000 から約 $9.4 million（約15億円） へ、およそ 29 倍に拡大するとされています。
注目点
Goldman は co-packaged optics（CPO）が2028年までにAIネットワーク支出の59%を占めるようになると予測していますが、CPO導入の遅れがリスク要因として指摘されています。
AI インフラの重心がハードウェアの処理能力からネットワーク効率へ移行しつつあります。Nvidia のプロセッサアーキテクチャが GB300 から Rubin Ultra へと進化する過程で、computing unit あたりのネットワーク価値が約 29 倍に拡大することは、チップ間通信の複雑さが爆発的に増していることを示しています。
この構造的な変化により、光学部品メーカーは数年間の継続的な需要成長が見込まれます。Goldman は pluggable optical modules だけで約 10 倍の拡大、全体の光学部品市場では約 13 倍の成長を見積もっており、業界全体の投資サイクルの転換を示唆しています。ただし co-packaged optics（CPO）の導入タイムラインの遅れがリスク要因として明示されており、市場期待と実際の商用化との間にギャップが存在する可能性があります。
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