Warren Buffettの退任後、新CEOのGreg Abel率いるBerkshire Hathawayが、第1四半期にAlphabetの株式を3倍超に増やし、同時にAmazonから完全撤退しました。この動きは、BerkshireがAI中心のテクノロジー企業に対して、より選別的で成長志向の投資姿勢に転じていることを示唆しており、高成長テクノロジー企業へのポートフォリオシフトが進行中と考えられます。
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Greg Abel氏がCEOとなったBerkshire Hathawayは、第1四半期にAlphabetの保有株を3倍超に増やし、ほぼ54百万株に達しました。同時にAmazonへの長年の投資から完全に撤退しています。
なぜ重要か
Warren Buffett前会長からの経営移行後、BerkshireがAI関連の高成長企業へのスタンスを柔軟にしている兆候を示しており、テクノロジー大手の中での選別投資が加速する可能性があります。
注目点
Berkshireは従来の長期保有戦略を保ちながらも、CUDAプラットフォーム（AIの業界標準）で圧倒的な立場を持つNvidiaのように、技術的リーダーシップと競争優位を兼ね備えた企業への投資機会を探索中とみられます。
Warren Buffettの後任者であるGreg Abel氏の経営下で、Berkshire Hathawayの投資姿勢に変化が見られています。従来型の長期保有原則を守りながらも、第1四半期にAlphabetへの投資を急速に拡大し、同時にAmazonからの撤退を決断したことは、メガキャップ・テクノロジー企業間での戦略的な選別投資が始まったことを示唆しています。
同記事は、技術的リーダーシップと持続的な競争優位を備えた企業がBerkshireの新たな投資プロフィールに適合しうると指摘しており、Nvidiaをその事例として挙げています。Nvidiaは単なるGPU製造企業ではなく、CUDAプラットフォームの業界標準化、Nokia・CoreWeave・Coherent・Lumentumといった企業への投資、NVLink Fusionプラットフォームを通じたカスタムチップ開発の支援など、AI全体のバリューチェーンに組み込まれたポジショニングを構築している点が強調されています。
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