GEバノバのAIデータセンター受注は半年で昨年分を倍増。受注残は1760億ドルに拡大。
株価は年初来57％、2年で450％上昇。
成長継続が見込まれるが、株価は割高感が出ている。
何が起きたか
GEバノバのデータセンター向け電力機器の受注は、上半期に50億ドルに達し、昨年通年のデータセンター関連収入の2倍以上となった。同社の総受注残は、2025年末時点の1500億ドルから1760億ドルに拡大した。
なぜ重要か
この急増は、AIデータセンターが構内電力、特に天然ガスタービンを必要としていることを反映している。アナリストは追い風が続くと見ており、PwCは2035年までにAIデータセンターによる天然ガス消費が5倍以上に増えると予測している。国内の電力設備関連企業には、AIデータセンター向け需要の拡大が追い風となる可能性がある。
注目点
株価は、来期のコンセンサスEPS24.87ドルの40倍超というプレミアム評価で取引されている。受注残は現在の年間収入の約5年分に相当し、今後も需要が続くことを示唆している。
この記事は、GEバノバのデータセンター向け機器の受注が爆発的に増え、年初来の受注50億ドルが昨年通年のデータセンター関連収入の2倍以上になったことを強調している。この成長はAI産業の信頼性の高い電力需要と結びついており、受注残が200億ドル超の事業を完了させたにもかかわらず1500億ドルから1760億ドルに増えたことが裏付けている。
投資家はこれに注目し、株価は年初来57％、2年で450％上昇している。ただ、株価は来期のコンセンサス利益の40倍超というプレミアム評価で取引されており、記事は最大の上昇局面は過ぎた可能性もあると警告している。それでも受注残は強い需要を示しており、PwCは2035年までにAI関連の天然ガス消費が5倍以上に増えると予測している。
また、国際エネルギー機関は2030年までにAIデータセンターの電力消費が倍増すると見込んでおり、電力会社がその需要に応えられない可能性があることから、GEバノバのような構内電源事業者にはさらなる機会があると記事は指摘している。
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