何が起きたか
中国の第15次五カ年計画（2026-2030）がembodied AIを最優先「未来産業」に格上げし、AI Plus Action Planで低コストAIインフラを普及させる。
なぜ重要か
国家主導のサプライチェーンとデータ収集が、ヒューマノイドの量産・実用化を加速させる可能性がある。中国政府は次なる産業革命の主導権を握ろうとしている。
注目点
150社超のヒューマノイド企業のうち生き残るのは一握りとみられ、政策主導の供給が需要を上回る過剰供給リスクが焦点。Unitree Roboticsは上場後に株価が629%急騰後、約45%下落した。
誰に効くか中国の製造業サプライチェーンに関わる調達担当者や、ロボティクス分野に投資する機関投資家は、政策主導の需要と供給のギャップを注視する必要がある。特にヒューマノイド分野への過剰投資が調整局面を迎える可能性がある。
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