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Situational Awarenessというヘッジファンドが、第1四半期にNebiusというAIデータセンター企業を大量に買い増し、ポートフォリオの38.89%を占めるまでになりました。同社の株価は過去2年間で950%以上上昇しています。
なぜ重要か
Leopold Aschenbrennerは、AGI（汎用人工知能）が2027年までに到来すると主張する165ページのマニフェストを発表しており、その予測に基づいてAIインフラへの投資を先行させています。Nebiusのような企業が、AIの電力需要と計算処理の供給という「ボトルネック」を担うと考えられ、投資家がその戦略を注視しているとみられます。
注目点
Nebiusはデータセンター賃貸企業に見えるかもしれませんが、Leopoldはチップ以外のサービスやインフラの価値に注目しており、CoreWeaveなど同様のテーマを持つ他のデータセンター企業にも大型投資をしています。
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