AI基盤投資の活発化により、メモリーチップ大手のマイクロンが好調な業績を報告しました。特にAI処理に必要な高速メモリー（HBM）への需要が非常に強く、同社の供給は2027年から2028年まで売り切れが確定しています。長期の顧客契約により従来のメモリー業界の変動性が低下する見込みであり、投資家にとって買い場の可能性があります。
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AI業界で大規模クラウド事業者が引き続き積極投資を進める中、メモリーチップ大手のマイクロンが財務好調を示しています。同社は会計年度第3四半期で、1年前の$9.3 billion（約1.5兆円）から$41.5 billion（約6.6兆円）へ売上が急増し、利益率（粗利）が37.7%から84.6%に拡大しました。
なぜ重要か
AI半導体の学習・動作に必須な高速メモリー（HBM）の需要が極めて強く、マイクロンの供給は2027年末・2028年まで売り切れ状態が続いているとみられます。同社は2030年まで延長される長期契約を複数顧客と結んでおり、従来のメモリー業界の景気変動リスクが軽減される可能性があります。
注目点
マイクロンはHBMが来年$100 billion（約16兆円）の市場規模に達すると見込んでいます。メモリー不足は当面続くと予想される中、同社株は最近の値下がり場面での買い候補として挙げられています。
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