セールスフォース株23%急騰、AI懸念後退

セールスフォース株の急騰は、AIが従来型ソフトウェアにもたらす脅威に対する見方の再評価を反映している。数か月にわたり投資家はAIモデルがCRMを代替する可能性を懸念してきたが、ベニオフ氏の「フロンティアモデルはCRMに依存する」というメッセージが浸透しつつある。好決算と、37の販売スキルを備えたプラグインを含むAnthropic提携は、AIとCRMが対立ではなく補完関係にあることを示している。

ベニオフ氏の戦略には、OpenAIに移った元社員の呼び戻しも含まれる。22人の元社員が復帰に向けて交渉中と報じられ、ケイリン・ヴォス氏とピーター・ドゥーラン氏の復帰も決まった。これは「ブーメラン」文化を象徴し、AIスタートアップに人材を奪われるという見方を覆し、人材とノウハウの維持に貢献する可能性がある。

今後の焦点は、セールスフォースが10%超の成長を持続し、利益率を拡大できるかだ。一部アナリストは15%成長の可能性を指摘する一方、今後数年で10%に鈍化するとの見方もある。Anthropic提携やAgentforceなどのAI製品が、AI時代の企業ソフト市場でセールスフォースの存在感を維持できるかが鍵となる。