何が起きたか
Dell Technologiesが2027年を見据えた「買うべき優良かつ割安な株」トップ10の10位に入った。予想PERは13倍、2027年の増収率は34％近くが見込まれる。
なぜ重要か
低い予想PERと高い成長見通しから、Dellは利益見通しに対して割安な可能性があり、バリュー重視の投資家に訴求しうる。
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Dellがリストに入ったのは、10月30日にウォール街のAI関連銘柄が幅広く売られたタイミングだった。フィラデルフィア半導体指数は7％超下落し、Intelは28.6％安となった。指標となる10年米国債利回りが5.3％近くまで上昇したことで資本コストの再評価が進み、巨額の資金需要を抱えるハイパースケーラーにとって負債調達が割高になっている。そうした状況下で、Dellの予想PER13倍と2027年の34％近い増収見通しの組み合わせは際立つ。過去最高の609億ドルのAIサーバー受注と950億ドルの受注残は旺盛な需要を示し、顧客のデータセンター刷新を追い風に従来型サーバーとネットワーキングの売上高は122％急増した。Dellは通期売上高見通しを1920億ドルに引き上げ、需要が供給を上回って推移しているとの自信を示した。
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