Iren、28億ドル新規契約で株価20%上昇

何が起きたか

かつてのビットコイン採掘企業から AI データセンターに転換した Iren は、7月20日に28億ドル（約4500億円）の新規契約を発表し、株価が20%急騰した。同社は通年の AI クラウドコンピューティング年間収益ランレート見通しを37億ドル（約5900億円）から40億ドル超（約6400億円）に引き上げた。新規契約の平均期間は4年で、ハイパースケーラー、フロンティア研究機関、AI 開発企業、エンタープライズが対象。GPU コスト全体の約45%を前払いでカバーしている。

なぜ重要か

Iren の暗号資産採掘から AI データセンターへの転換は、既存資産（確保された土地と低廉な電力アクセス）を活用するもので、これらは AI インフラの重大なボトルネックとなっている。ビットコイン採掘の変動性の高い価格設定と異なり、AI データセンター契約はより予測可能な収益をもたらす。同社は Mirantis などの買収によってソフトウェア機能を統合し、Nvidia（34億ドル（約5400億円）、5年間契約）と Microsoft（97億ドル（約1.6兆円）、200メガワット相当の5年間契約）との主要パートナーシップを確保し、多角化した AI インフラプロバイダーとしての地位を確立している。

注目点

Iren は現在の3メガワットから2026年に480メガワット、2027年に1.2ギガワットへの容量拡大を計画しているが、需要が計画的な容量追加を依然として上回っていると指摘している。同社はテキサス州とオーストラリアの認可済みサイトと電力を確保している。株価は過去1年で倍増以上となったが、高値からは約半減しており、ボラティリティの反映となっている。