ブロードコム、AMDのAI成長に脅威

何が起きたか

AMDの2026年度第2四半期の売上高は115億4000万ドルで前年同期比50.1%増、データセンター部門は67億2000万ドルで107%増。リサ・スーCEOは2027年もデータセンター売上高が2倍以上に拡大すると予想。

なぜ重要か

ブロードコムの2026年度第3四半期のAI半導体売上高は167億ドルで前年比221%増、第4四半期は217億ドルを見込む。ブロードコムはハイパースケーラーとカスタムAIチップ（XPU）を共同設計する一方、AMDは汎用GPUを販売。OpenAI、Anthropic、Metaは両社の顧客で、ブロードコムの参入がAMDの市場を縮小させる可能性がある。

注目点

AMDのHelios出荷と2030年のAIアクセラレータ市場想定1.4兆ドルが現実的かが試金石。特にブロードコムがGoogleに毎年数百億ドル規模のTPUを供給する中で、AMDの株価（1年で195.18%上昇）と、ブロードコムの直近1カ月で14.44%下落した勢いの冷え込みに注目。