Micronは決算好調でメタやテスラの時価総額を上回り、AI時代の重要な部品メーカーとしての地位を確立しました。AIデータセンター運営企業が長期供給契約に巨額の前払い金を支払うほど、高帯域幅メモリの需給が逼迫していることが、同社の急速な価値上昇を支えています。
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Micron Technologyは6月25日の決算発表後、株価が18.4%上昇し時価総額$1.398 trillion（約220兆円）に達し、Meta Platformsの$1.392 trillion（約220兆円）を一時的に上回りました。売上は前年同期比346%増の$41.5 billion（約6.6兆円）を記録しています。
なぜ重要か
NvidiaのGPUがAI学習の中核となったように、メモリチップ（特に高帯域幅メモリ）がAIインフラの次の重要な制約要因になっているとみられます。Micronは米国の唯一のHBM製造企業であり、AmazonやMeta、Microsoft、Alphabetが本年合計$725 billion（約120兆円）を投じるAIインフラの全てがこのメモリに依存しています。
注目点
顧客が3～5年の供給契約に対して$22 billion（約3.5兆円）の前払い保証金を約束しており、従来のメモリ市場の需給変動と異なり、スケーシティ商品のような価格プレミアムが成立しています。当四半期の売上ガイダンスは約$50 billion（約8兆円）で、アナリスト予想の$43.7 billion（約7兆円）から約15%上振れしています。
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