AI効果顕在、SaaS悲観論誤り

何が起きたか

AIによる「SaaS終焉」への懸念に反し、セールスフォース、ブッキング・ホールディングス、IBMがAI勝ち組として浮上。セールスフォースのAgentforceは年次経常収益が18カ月で1億ドルから15億ドルに成長し、IBMは新規コンサル契約の半分をAIが占めると発表。

なぜ重要か

ソフトウェア株価を約2兆ドル吹き飛ばしたパニックは見当違いだった。セールスフォースの顧客データ、ブッキングの販売元としての立場、IBMのコンサル利益率といった強みが、AIを脅威ではなく利点に変えている。ウェルズ・ファーゴのアナリストは「知能のコスト低下で既存企業のデータ価値が高まる」と指摘。国内のソフトウェア企業は、AIを脅威ではなく自社のデータ活用の強みに変えられる可能性がある。

注目点

ブッキングによるとAI経由のトラフィックはまだ宿泊数の1%未満で、今後の伸び余地を示す。IBM株は1日で25%下落したが、失注の3分の1が直後に復活しており回復の兆しが見える。