何が起きたか
アナリストはCienaをAIインフラの主要な受益者と位置づけ、クラウド事業者や新興スケーラーがAIワークロード向けの光ネットワーキングに投資している点を挙げた。
なぜ重要か
両社はAIデータセンターが依存する根幹部分を担っており、帯域幅が1ビット増えるごとに顧客がいくら支払うかという点で業績が決まる。
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Cienaは、GPUクラスターの拡大に伴いトラフィックが広域ネットワークに流出する中でハイパースケーラーが頼る光通信・ルーティング機器を供給する。Micronは、GPUやアクセラレーター、データセンターがAIワークロードを大規模に処理・保持できるようにするDRAM、高帯域幅メモリ、NANDストレージを提供する。両社はいずれも明確なAIインフラ銘柄とされ、Cienaはネットワーキング側、Micronはメモリ・ストレージ側に位置づけられている。このスクリーニングでは、対象外となった米国上場のAIインフラ関連企業31社も浮かび上がった。またCienaの価格決定力について、顧客が帯域幅1ビット増えるごとにいくら支払う意思があるかを巡る経済性が変化した場合、建設ラッシュの流れがどうなるかという問いも提起されている。この問いは、CienaのAI建設ストーリーが加速するか停滞するかを占うものの一つとされている。
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