AMDのAI好機、クレイマー氏が指摘

クレイマー氏の論拠は製品と同じくらいタイミングに依拠している。AI構築の主役はこれまでモデル学習だったが、推論とエージェントAIへの移行は顧客が何をどれだけの頻度で買うかを変える。

AMDの数字はこの議論に具体性を与える。第2四半期売上高は前年同期比50%増の115億ドル、データセンターは67億ドルで全体の58%を占め、第3四半期は約130億ドルを見込む。リサ・スー氏は、EPYC需要の加速、Instinct導入の拡大、Heliosの立ち上がりを背景に「強い勢い」で下半期に入ると述べた。

World Labs買収は別の側面を加える。AIモデル開発企業を買収し、共同創業者のFei-Fei Li氏がエグゼクティブ・バイスプレジデント兼チーフサイエンティストに就任する見込みであることは、より高速なチップだけでなく、モデルの進化を深く読み解きたいというAMDの意向を示す。クレイマー氏は、顧客に将来の製品サイクルへAMDチップを組み込ませる経営姿勢を評価し、スー氏本人にも話を結びつけた。