何が起きたか
Western Digital（WDC）株が9.12%上昇しました。Cantor Fitzgeraldが目標株価を$660から$900に、Bank of Americaが$610から$732に引き上げ、Melius Researchが$1,050の買い推奨を開始しました。
なぜ重要か
アナリストらはAIインフラ整備による長期的なストレージ需要の伸びを評価しています。Bank of AmericaはHDD供給の逼迫と強固な価格設定に注目し、AI向けビデオモデルや「物理AI」アプリケーションがWDCのハードドライブを必要とする点を指摘しています。
注目点
同社の直近四半期は約$3.34Bの売上と約$3.21Bの純利益を記録し、売上総利益率は45.4%、EBIT利益率は61.4%です。一方、6月後半の$700台から現在の$539〜$639の変動幅や、Anthropicが独自AI チップ開発という報道も投資家心理に影響を与えています。
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Western Digitalはストレージハードウェア企業として、急速に成長するAIインフラ投資の中核的な受益者と位置付けられています。複数の大手アナリストがほぼ同時に目標株価を引き上げた背景には、Cantor Fitzgeraldが指摘する半導体業界全体の$3T（2029年）から$3.5T超（2030年）への拡大予想と、その中でWDCが「AI基盤の重要な中核を担う」という認識があります。
ただし株価は短期的には大きく変動しており、6月後半の調整局面では7～12%の下げを経験しました。これはAI関連企業の利益性や業界サプライチェーンの構造変化（例：Anthropicがサムスンと独自チップ開発）に対する投資家の不安を反映しています。同社は四半期で約$1.12B の営業キャッシュフローと$978Mの フリーキャッシュフローを生み出し、バランスシートも堅調（負債・資本比率0.16）ですが、現在のPER約26および株価売上倍率12倍超という評価水準は既にAI需要期待が相当織り込まれていることを示唆しています。
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