AI推論、2027年に$350bでデータベースを超える

Tom Tunguz氏は、推論をAIアプリの一機能ではなく、今後数年間のソフトウェア経済を定義する市場として位置づける。データベースとの比較は意図的だ。2010年代半ば、スタートアップはデータベース市場のわずか2%でIPOできた。推論はまもなくそのカテゴリーを超えようとしていると同氏は書く。

同氏が挙げる数字は移行の速さを示す。2025年、企業はAIモデル稼働に約$25bを支払った。今年、市場は約$130bに達し、Gartnerのデータベース予測$161bに近づき、2027年には推論が約$350b、データベースは$190bとなる。これによりあらゆるアプリが推論の再販業者となる。

鍵を握るのは、能力調整済みトークンコストの低下とモデル競争がフロンティア価格の上昇を相殺できるかどうかだ。できればアプリの利益率は維持されるかもしれないが、そうでなければインフラが売上の半分以上を食う可能性がある。創業者、CFO、営業責任者は価格設定と回収計算で最初にこれを感じるだろう。