中国のメモリチップメーカーである長鑫メモリテクノロジーズ（CXMT）が、人工知能ブームを生かしてDRAMおよび他のメモリチップの世界最大手メーカーの第4位に躍進した。同社は最近ファーウェイに対して価格を引き上げ、合肥の施設ではファーウェイ関連の設備ベンダーのエンジニアと対立し、米国の半導体サプライチェーンに対する監視が強まる中で、中国のチップ産業内の権力闘争を示唆している。
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中国のDRAM（メモリチップ）メーカーである長鑫メモリテクノロジーズ（CXMT）がスマートフォン、ノートパソコン、サーバーに使用されるメモリチップの世界最大手メーカーの第4位に上昇した。同社は最近ファーウェイと価格をめぐって対立し、6月にはファーウェイ関連の設備ベンダーSiCarrierのエンジニアに対し、ファーウェイが値上げに抵抗したことを受けて、何の予告もなく安徽省合肥のR&D施設から退出するよう命じた。
なぜ重要か
AI好況の最中、中国のメモリチップメーカーが世界市場での地位を強化し、外国サプライヤーへの依存を減らしている。しかし、この成長は米国の監視を呼び込んでおり、互いのサプライチェーンに依存するCXMTやファーウェイといった大手中国ハイテク企業間の競争力学を複雑にする可能性がある。
注目点
地政学的緊張が半導体サプライチェーンを巡って激化する中で、CXMTが第4位の地位と価格決定力を維持できるかどうか。CXMTとファーウェイの関係の悪化—両社はまだ取引しているがSiCarrierのエンジニアはCXMTのR&Dゾーンから締め出されたままだ—は、米国の監視が強まる中で中国のチップエコシステムが分裂する可能性を示唆している。
長鑫メモリテクノロジーズ（CXMT）はスマートフォン、ノートパソコン、サーバーに使用されるDRAMを含むメモリチップの世界最大手メーカーの第4位となった。この上昇は人工知能アプリケーションによる需要が強い時期における同社の成功を反映している。
同社のサプライチェーン内での影響力の増大は、中国の最大級のテクノロジー企業の一つであるファーウェイとの著名な対立で明らかになった。数か月にわたって、CXMTはファーウェイに販売するメモリチップの価格を引き上げていた。ファーウェイが急騰するコストから救済を求めた時、交渉に詳しい関係者によると、CXMTは譲歩しなかった。対立は6月に安徽省合肥のCXMTの工場フロアで頂点に達した。SiCarrierというチップメーカー向け設備ベンダーのエンジニア集団がファーウェイとの深い戦略的つながりを持ち、CXMT のクリーンルーム—その中核的な研究開発ゾーン—で機器メンテナンスを支援するために働いていた。何の予告もなく、CXMTは直ちに工場フロアを離れてツールを梱包するようエンジニアに命じた。SiCarrier の経営幹部は、追放は価格をめぐる権力闘争への報復だと判断した。両社は事業を続けているが、SiCarrierのエンジニアはR&Dゾーンに戻ることは許可されていない。この事件は、グローバルサプライチェーンにおける中国のチップメーカーの影響力の上昇と、AI好況の中で支配権を競う企業の中で中国のテクノロジー部門内の緊張を浮き彫りにしている。
長鑫メモリテクノロジーズはメモリチップ製造で世界第4位に昇り詰めたが、これは中国がAI需要によるメモリチップの消費が世界的に伸びている時期に、独自の半導体能力を構築しようとする中国の広範な推進力を映し出している。価格決定力を行使し、ファーウェイにより高いコストを負担させる力は、サプライチェーンにおけるCXMTの影響力の増大を示している。
しかし6月のファーウェイとの対立は中国のチップエコシステムの亀裂を浮き彫りにしている。SiCarrierのエンジニアをR&Dクリーンルームから追放することで、CXMTは大型の戦略的パートナーであっても、最も機密性の高い業務へのアクセスは保証されないことを示した。この領土主張的な行為はCXMT の市場地位への自信を反映しているかもしれないが、同時に中国のテクノロジー部門内の競合する利害の間の緊張を暗示している。継続的な商取引があるにもかかわらず、対立が続いており、機器保守とイノベーション協業に波及効果をもたらす可能性がある破裂した関係を示唆している。
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