ゆうちょ銀行、法人営業にUPWARDのAI音声導入

ゆうちょ銀行は全国 network を通じて幅広い顧客に金融サービスを提供している。2026年度から2028年度の中間経営計画では、多様な顧客ニーズに応え、生涯にわたって顧客に寄り添う「日本一の総合金融プラットフォーマー」を目指すビジョンを掲げている。

同行の法人営業部門は、顧客との関係を深め提案品質を高めるうえで会議記録の作成を重視している。しかし記録作成は主に手作業で、時間がかかるほど顧客と向き合う時間が減っていた。入力の詳細度も担当者によって異なり、要点や意思決定の背景を捉えた統一的な記録が必要とされていた。UPWARD AI Speechは、スマートフォンの位置情報で訪問を検知して録音と要約を促し、組織のルールに基づく標準化された記録を生成して社内システムに連携することで、この課題に対応する。電波がない時は音声を端末に一時保存し、通信回復後に自動でアップロードして要約するオフライン利用にも対応する。

同行の取り組みは段階的だ。まずUPWARD AI Speechで会議記録を整理し、その後、顧客マッピングなど屋外業務支援機能へ活用を広げる。これが提案の質向上や円滑な引き継ぎにどれだけつながるかは、標準化された記録が日々の営業判断で実際に使われるかどうかにかかっていそうだ。