何が起きたか
Nvidiaが投資家向けに、AI向けチップの次期ロードマップ「Rubin Ultra」が計画通りであることを確認しました。同社はComputexで発表したNVLink方式の変更はないこと、ネットワーク用「co-packaged optics（CPO）」がすでに生産段階にあることも述べています。
なぜ重要か
投資家はNvidiaの供給鎖やロードマップの遅延、あるいは競争激化による収益性の低下を懸念しており、このアップデートは懸念を和らげるものとみられます。また、AI支出が大規模クラウド事業者から企業やスタートアップへと広がっているかどうかを注視する市場に対して、同社はAI需要が引き続き強いと発言しています。
注目点
Nvidiaは2028年から「Feynman」プラットフォームで顧客がNVLink実装にCPOまたは銅配線のいずれかを選択できるようになると述べています。同社はBlackwell世代などの新GPU世代が従来のHopperより大幅に電力効率に優れていると説明しています。
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投資家がNvidiaのロードマップや供給鎖、収益性の持続性を注視する中、同社は自らの成長計画が軌道に乗っていることを直接的に確認しました。Citiのアナリストはこのアップデートを受けてNvidiaを主要なデータセンター向け半導体企業の買い推奨銘柄として維持しており、限定的なDRAM供給へのアクセスが競争優位につながると評価しています。
Nvidiaは同時に、AI需要の性質の変化も指摘しています。従来はAmazonやMicrosoftといった大規模クラウド事業者が中心でしたが、企業や政府、研究機関による直接導入が増えており、AIの実用化が多様化しているとみられます。同社は自社の「Nemotron」「Cosmos」といったモデルを開発していますが、これらは産業用途や政府導入を支援することが目的であり、frontier modelと呼ばれる最先端モデルを手がける企業との直接競争ではないと説明しています。
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