NVIDIAはAI基盤インフラへの需要が2027年までに少なくとも$1 trillion（約160兆円）に達するとの見通しを示し、これまでの予想を大幅に上方修正しました。同社の収益が大規模クラウド事業者以外にも官営クラウド、エンタープライズ、ロボット向けに多角化しており、構造的な需要の転換点にあると位置付けられています。
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NVIDIA幹部が、AI基盤インフラに対する需要が2027年までに少なくとも$1 trillion（約160兆円）に達するとの見通しを示しました。これは12ヶ月前に示唆した$500 billion（約80兆円）の2倍です。また、GR00T（ロボット向けAI）がHugging Faceとの協業を通じてLeRobot向け機能統合を進めています。
なぜ重要か
NVIDIAは、大規模クラウド事業者向けだけでなく、官営クラウド、エンタープライズ、ロボット向けなど収益源が多角化しており、これらの成長がAI需要拡大を支える構図が示されています。同社のCUDA基盤（企業がNVIDIAのプラットフォームで開発・運用するサービス資産）が需要拡大の下支えになるとみられています。
注目点
Bank of Americaは2027年7月8日、NVIDIAに対して買い増し評価と$350の目標株価を提示しています。2026年初来での株価上昇は9.6%に留まっており、現在の株価は$207前後です。
NVIDIAは従来、大規模クラウド事業者（Google、Amazon、Meta等）向けのAI計算機器で主に依存してきましたが、同社幹部の最新の見通しは需要の源泉が広がっていることを示唆しています。官営クラウド、エンタープライズ、ロボット向けの成長が並行して進むことで、短期的なAI投資の不確実性を補う構造的需要があると主張されています。同社のCUDA基盤（顧客が同プラットフォーム上で開発・運用するロックイン効果）が、この需要拡大の下支えになると説明されており、単なる一時的な投資ブームではなく持続可能な成長を示唆しています。一方、Bank of Americaが2027年を想定した13倍のバリュエーション倍率を提示していることは、現在の株価が長期的な需要見通しに対して割安との評価を反映していると考えられます。
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