Micron Technology のCEOは、メモリチップ需要が依然として初期成長段階にあり、従来型の好況と不況の繰り返しではなく、データセンター、ロボティクス、ヒューマノイド、自動運転車の各分野でのAI拡大によって牽引されていると述べた。
メモリ市場全体は2027年までに1兆ドル（約160兆円）を超える見通しで、AI向けメモリ半導体がAIチップ市場全体の大きな部分を占めるようになることで、同社は長期的な持続成長へ向かっている。
何が起きたか
Micron Technology のCEO Sanjay Mehrotra は投資家に対し、メモリチップ市場はAI駆動による成長の初期段階にあり、データセンター以外の需要が拡大していると述べた。特にロボティクス、ヒューマノイド、自動運転車などがAIシステムに必要な大容量メモリにより大きな牽引力となると指摘した。
なぜ重要か
メモリ市場は2027年までに1兆ドル（約160兆円）を超える見通しで、今年の8000億ドル（約130兆円）から成長する。AI向けメモリプロセッサは2030年までに1.5兆～1.8兆ドル（約240兆～290兆円）のAI半導体市場全体の約30%を占めると予想される。過去のメモリチップの好況と不況の繰り返しと異なり、今回の拡大は循環的ではなく構造的であり、Micron などサプライヤーに長期的な売上見通しをもたらす。
注目点
Micron の会計年度2026年第3四半期の売上は45%急増し、ほぼ415億ドル（約6.6兆円）に達した。調整後の1株あたり利益は前年同期比1,300%以上増加し24.67ドルとなった。株価のPER は23倍で、ハイテク業界平均の37倍を下回っており、過去1年間で687%上昇している。
メモリチップ市場は歴史的に、需要の急増と価格上昇に続く供給過剰と価格下落という鋭い循環的な変動を特徴としてきた。競合企業が同時に生産能力を拡張する中で、このサイクルは繰り返されてきた。Micron と投資家は長年にわたり、メモリ需要の急増が持続可能なトレンドを示しているのか、それとも単なる循環的な上昇局面なのかという問題と向き合ってきた。当記事で言及されたマッキンゼー調査と Micron の経営陣の双方が指摘する現在のAI駆動拡大の特徴は、循環的ではなく構造的である点だ。Mehrotra のCEOの説明は注目に値するほど包括的であり、継続するデータセンター整備だけでなく、ロボティクス、ヒューマノイド、自動運転車といった大容量メモリ必要とする新興技術も言及している。Morgan Stanley が2050年までに世界で10億体のヒューマノイドロボットが存在し5兆ドル（約800兆円）の市場機会があると予測していることから、その成長余地は確かに長期的であることが示唆される。市場予測—今年の8000億ドル（約130兆円）超から2027年までに1兆ドル（約160兆円）超へ、2030年までに1.5兆～1.8兆ドル（約240兆～290兆円）のAI半導体市場全体の約30%をメモリが占めるようになること—は、メモリ需要がピークを迎えた後の縮小ではなく、数年間の持続的な成長に直面していることを支持している。
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