Analog Devicesは決算で予想を上回る好結果を報告しましたが、直後にSK Hynixのメモリー拡張減速が報道されたことで、AI関連チップ部門全体の投資心理が冷え込みました。同社はデータセンターと産業向け高マージン製品に注力していますが、市場全体のAI楽観論が引き戻される環境では、今後の成長見通しが再評価されるリスクを抱えています。
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Analog Devicesが予想を上回るQ2 2026決算を発表し、収益US$3,623.47 million（約5800億円）と純利益US$1,176.35 million（約1900億円）の両方が前年同期を上回りました。その直後、SK Hynixが高帯域幅メモリー（HBM）の拡張を減速させるとの報道により、AI関連チップ全体の投資心理が悪化し、同社にも波及しました。
なぜ重要か
Analog Devicesの投資論理は産業・自動車・データセンター向けの高マージン製品に基づいていますが、SK Hynixのニュース後、市場全体のAI関連チップへの過度な期待が是正される可能性がある点で、同社の株価評価が影響を受ける可能性があります。短期的には同社のデータセンター・産業向けロードマップの実行が重要な材料となります。
注目点
アナリストの楽観シナリオでは、2029年までに収益がUS$21.6 billion（約3.5兆円）と純利益がUS$8.2 billion（約1.3兆円）に達すると見込まれており、これはAIインフラ支出がより急速に進むことを前提にしています。ただし、同社の論理では2029年までに収益US$19.2 billion（約3.1兆円）と純利益US$7.6 billion（約1.2兆円）を予想しており、年間収益成長率14.7%の達成が必要とされています。
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