ジム・クレーマーが推奨するNvidiaとMeta Platformsは、2023年1月以降それぞれ1,300%と460%の上昇を記録しています。Nvidiaはデータセンター向けAI加速器で80%以上の市場シェアを持ち、調整済み利益が2028年1月期まで年56%増加する見通しがあり、ウォール街のアナリストは現在の株価から42%の上値を見込んでいます。Metaは$111 billion（約18兆円）から$135 billion（約22兆円）へ拡大する資本支出でAIインフラを強化し、クラウドビジネスの立ち上げで収益化を目指しており、年15%の利益成長が予想されています。
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CNBC『マッド・マネー』のジム・クレーマーがNvidiaとMeta Platformsの買いを推奨しており、両株は2023年1月以降それぞれ1,300%、460%上昇しています。アナリスト予想では、Nvidiaは現在の株価から42%の上値を見込まれ、Metaは22%の上値を見込まれています。
なぜ重要か
Nvidiaはデータセンター向けAI加速器で80%以上のシェアを握り、経営陣はハイパースケーラー（大規模クラウド事業者）が自社チップを開発しても需要があまりに大きく供給が追いつかないと指摘しています。Metaは2024～2025年に資本支出が$111 billion（約18兆円）に達し、2026年は$135 billion（約22兆円）に増加予定ですが、クラウドコンピューティング事業の立ち上げで収益化を図る計画が進行中です。
注目点
Nvidiaの調整済み利益は2028年1月期まで年56%増加と予想されており、現在の36倍益バリュエーション評価になっています。Metaの利益は2027年まで年15%増加と予想され、過去6四半期のコンセンサス上振れ平均は6%です。
Nvidiaは当初グラフィックスレンダリング向けに設計されたGPUをデータセンター向けAI加速器へシフトさせ、現在80%以上の市場シェアを保有しています。同社はGPUだけでなくハードウェア・ソフトウェア・ネットワークツールを統合したフルスタック・コンピューティング・プラットフォームを提供することで、総所有コスト最小化を実現する競争優位を構築しました。調整済み利益が2028年1月期まで年56%増加する見通しにもかかわらず、現在の36倍益バリュエーションは成長率に対して割安と位置付けられています。
Metaは3.6 billionの日次アクティブユーザーを持つソーシャルメディアプラットフォーム上での広告ターゲティングで優位性を確保してきましたが、AIインフラへの投資も加速しています。2024～2025年の資本支出$111 billion（約18兆円）から2026年の$135 billion（約22兆円）への増加は同社がAI能力構築に本気で取り組んでいることを示唆し、クラウドコンピューティング事業の立ち上げはそのインフラを外部顧客へ販売することで投資回収を狙う戦略です。過去6四半期でコンセンサス予想を平均6%上回る実績を持つMetaは、年15%の利益成長予想に対して24倍益バリュエーションが合理的と評価されています。
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