OpenAIが最大90%割引でAnthropicから

OpenAIがAnthropicの顧客基盤に攻め込んでいるのは、単なる価格競争ではない。利益率を意図的にシェアと交換しているのだ。The Informationによると、Rippling、Replit、DataCampはAI支出の多くをOpenAIに移しており、RipplingのCEO Parker Conrad氏はコーディング作業のシェアがほぼ逆転したと述べている。Replitの乗り換えは、年間1億ドル超の契約に30%以上の割引が提示された後に起き、DataCampのCEOはOpenAIの価格設定でコストが80〜90%削減されたと語った。

割引の一部は実際の効率改善によって賄われているようだ。OpenAIは顧客獲得のために支出する一方で、より効率的なモデルとインフラによりSolとLunaのモデル群を通じて実際の値下げを実現している。必要な場面でシェアを買いつつ基盤コストを下げるというこの二面作戦は、一度獲得した顧客を維持できるという読みがあることを示唆する。

投資家向けメモによると、Anthropicの成長は第2四半期から第3四半期にかけて鈍化しており、顧客離れが響いている可能性を示す。一方、両社は中国からの価格圧力の高まりに直面している。DeepseekやKimiの新モデルは、はるかに低いコストで同等の性能を提供する。これにより、OpenAIの利益率を犠牲にしたシェア戦略がいつまで維持できるかは限られる可能性がある。