AI設備投資が2026年に記録的な水準へ拡大する中、Nvidia、Celesticaなどの関連株が上昇基盤を整えています。大規模クラウド事業者の設備投資は$725 billion（約120兆円）に達する見込みで、従来予想の$500 billion（約80兆円）を大きく上回っています。これらの企業の通期決算が迫る中、強気な設備投資ガイダンスがAI関連株の買い材料となる可能性があります。
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AI・テクノロジーETFが2026年に23%の上昇を記録し、ナスダック総合指数の13%上昇を上回りました。大規模クラウド事業者（Google、Microsoft、Amazon、Oracle）の契約済みバックログが合計$2.1 trillion（約340兆円）に達し、データセンター建設の加速が見込まれています。
なぜ重要か
AI関連の設備投資拡大が続くことで、Nvidiaなどのチップ企業の成長を支える環境が整っています。Bank of Americaのアナリスト Vivek Arya氏は、AI基盤整備が今年後半の株式市場の駆動力になり続けると予想しており、これらの企業の業績改善が株価上昇につながる可能性があります。
注目点
Nvidiaは2026年の11%の上昇にとどまっていますが、足許での業績好転が期待されています。Celesticaは6月初旬の52週高値から24%下落し、Q2の売上ガイダンス$4.3 billion（約6900億円）は前年同期比49%増を示唆しており、今月のQ2決算報告が株価の起爆剤になる可能性があります。
AI関連企業の株価上昇は、大規模クラウド事業者による記録的な設備投資計画に支えられています。Alphabet、Amazon、Meta Platforms、Microsoftの2026年の設備投資が$725 billion（約120兆円）に達するという予想は、当初見込みの$500 billion（約80兆円）から45%の上方修正に当たります。このような急速な投資拡大の背景には、Google、Microsoft、Amazon、Oracleの合計$2.1 trillion（約340兆円）に上る契約済みバックログがあり、各社がデータセンター建設を加速させる必要に迫られているとみられます。
こうした設備投資環境の好転は、NvidiaなどのチップメーカーやCellesticaなどの製造サービス企業にとって追い風となっています。Nvidiaは2026年の上昇率が11%にとどまっているものの、今期の決算シーズンで顧客企業からの強気なガイダンス発表が予想される場合、株価が大きく反応する可能性があります。同様にCellesticaは近月のQ2決算で売上・利益ともに高い成長率を達成する見込みであり、決算発表時点での市場評価が重要な転機となる可能性があります。
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