Nvidiaの売上816億ドル急増、Navitasが中国撤退から回復

NvidiaとNavitas Semiconductorは、AIセミコンダクタ市場における2つの異なるパスを代表している。Nvidiaは一貫した上昇の勢いを維持しており、四半期売上は2024年Q3の300億ドルから2026年Q2の816億ドルへと成長している—これはグラフィックス処理ユニットと高速コンピューティングハードウェアのエンタープライズ需要をつかむ同社の成功を反映したトレクトリーである。次四半期の910億ドルという経営陣の予測は、この加速が継続することが見込まれていることを示唆している。これに対し、Navitas Semiconductorは戦略的な転換点に直面した。同社が中国の携帯・消費者事業から撤出するという決定—歴史的に2024年売上の60%を占めていた最大の売上源—2025年を通じて急激な低迷をもたらし、その年のQ4で底を打った。しかし、データは2026年Q1（860万ドル）から始まり2026年Q2（1050万ドル）に続く反転を示している。この回復と、Q3予測1350万ドルとの組み合わせは、AI製品へのピボットが同社の戦略転換を正当化していることを示唆している。投資家にとって、これらのトレンドはAIインフラストラクチャに明確に配置された企業（Nvidia）は急速に拡大しており、従来市場からAIへ転換している企業（Navitas）は短期的な痛みに直面しているが、より長期的な機会に向けて自らをポジショニングしているかもしれないことを示している。