マッキンゼー：日本の部品でヒューマノイドほぼ調達可能

この市場における日本の立場は、既存の産業基盤に支えられている。精密工学やセンサー、アクチュエーター、制御技術を中心に構築されたメーカー、部品サプライヤー、システムインテグレーターの存在だ。ルネサスはヒューマノイドを、組み込み処理、センシング、アクチュエーション、電力管理、ソフトウェア、開発ツールを統合したフィジカルAIシステムと位置づける。だからこそ半導体の商機は単一のロボットチップではなく5つの技術層にまたがる。業界の動きもこの見方に沿い始めている。2026年7月、富士通は製造、物流、医療分野の応用に向けてFANUC、安川電機、川崎重工業とフィジカルAIの事業機会を検討すると表明し、経済産業省は2026年5月にAIロボティクス政策の方向性を更新した。次の段階では、ロボットが複数のセンサーからの入力と組み合わせて周囲のより信頼できる像を構築するセンサーフュージョンが中心になる可能性がある。

半導体サプライヤーにとっての重要な点は、個別部品の販売から、知能、センシング、制御を統合した完全なアーキテクチャの開発へと移行できるかどうかにかかっているようだ。ルネサスのフィジカルAI戦略はロボティクス向けのシステムレベルの実証と共同開発を重視しており、ロボットシステムの開発に早く加わるサプライヤーが優位に立てる可能性を示す。日本の部品メーカーにとって、6軸力覚センサー、直線力センサー、触覚センサーなどのセンサーは、マッキンゼーがヒューマノイドロボティクスでの役割を広げられる領域として具体的に挙げた分野だ。それが持続的な市場シェアにつながるかは、ヒューマノイドプラットフォームが実証から産業、物流、医療、サービスへの導入へどれだけ早く移行するかにかかっていそうだ。