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AMDは2026年ここまで大幅にアウトパフォームし、同社をAMD、Broadcom、Nvidiaの中で最下位と評価した年初の予測を覆した。Broadcomは中位で予想通りのパフォーマンスを示し、Nvidiaはアンダーパフォームした。3社はAIインフラで競争するが異なるアプローチを採用している。AMDとNvidiaはGPU（複雑な計算タスク用のグラフィクスプロセッシングユニット）を提供し、Broadcomはアルファベット、メタ、アンスロピック、OpenAIなどのハイパースケーラーとのパートナーシップでカスタムAIチップを設計し、本年後半と来年にかけて生産が増産される。
なぜ重要か
Broadcomのカスタムチップ戦略はGPUベースのコンピューティングに対してコスト・パフォーマンス上の優位性を生み出す可能性があり、支出最適化を求める大手AI企業にますます人気が出る可能性がある。しかし、Nvidiaはデータセンター分野で圧倒的なリードを保ち、多くの企業が既に同社の製品の周囲にエコシステムを構築しており、構造的な優位性を持つ。AMDは根強いNvidiaエコシステムに対して競争力を得るために厳しい戦いに直面している。投資家にとって、これはAIインフラ市場が純粋なGPU支配を超えて多様化していることを示唆している。
注目点
Broadcomのカスタムチップの生産タイムラインは2026年後半と2027年にかけて増産予定であり、カスタムチップ戦略がGPUベースのアプローチに対して有意な牽引力を得るかどうかの重要な指標となるだろう。NvidiaとBroadcomはビジネスアプローチの可能性の点で同等と見なされている一方で、AMDはデータセンターシェア争奪で構造的に不利のままである。
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