Palantir と SanDisk は両社ともに AI 建設投資の波を受けて四半期ごとに急成長しましたが、異なる成長エンジンを持っています。Palantir は企業顧客向けの AI プラットフォーム採用が米国商用売上を 133% 増加させたのに対し、SanDisk は大規模クラウド事業者のメモリ需要により Datacenter 売上が 645% 急増しました。SanDisk の粗利益率が 22.5% から 78.4% に跳ね上がったのは供給不足による価格上昇が背景であり、その動向は 2026 年末まで続くと見込まれています。
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Palantir は Q1 FY2026 で米国商用売上が 133% 増加して $595 million（約950億円） に達し、SanDisk はデータセンター向け NAND フラッシュメモリの売上が 645% 増加して $1.47 billion（約2400億円） に跳ね上がりました。
なぜ重要か
Palantir は企業向け AI プラットフォーム（AIP）の採用拡大で、SanDisk は大規模クラウド事業者のメモリ需要急増で成長を加速させており、AI インフラ投資の異なる階層で利益機会が広がっていることを示しています。SanDisk の粗利益率は 22.5% から 78.4% に急騰し、供給が 2026 年末まで需要に追いつかないと予想される状況となっています。
注目点
Palantir は年間売上ガイダンスを $7.65 billion（約1.2兆円）～$7.662 billion（約 71% 成長）に引き上げており、マネジメントは「Rule of 40 スコアが 145% に上昇した」と述べています。一方 SanDisk は無債務で自社株買い戻しを進めており、Palantir の P/E 165 倍との差異が投資家の選別につながっています。
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