Western DigitalはQ3 2026の売上が$3.3Bで前年同期比45.47%増加し、AI推論需要に支えられています。
Goldman SachsなどアナリストがWDCの目標株価を引き上げており、投資家は現在の$567から$650への上昇を視野に入れています。
ただし経営陣はこの数ヶ月間で集中的に株式を売却しており、市場心理と内部評価の乖離が見られます。
何が起きたか
Western DigitalのQ3 2026売上が$3.3Bとなり、前年同期比45.47%増加しました。アナリストはGoldman SachsがWDCの目標株価を$400から$650に引き上げ、現在の株価$567前後では約15%の上昇余地があるとしています。
なぜ重要か
同社は4四半期連続で利益予想を上回っており、平均で100%を超える利益サプライズを記録しています。AI推論需要に伴うNAND・HDD更新サイクルの拡大が業績を支えており、メモリ関連企業の構造的な追い風を示唆しています。
注目点
過去6ヶ月間のインサイダー取引では125件中すべてが売却で、購入はゼロとなっています。一方、機関投資家では720社が同社株を買い増し、529社が売却を減らしており、市場参加者の評価は分かれています。
Western DigitalはAI推論需要の拡大による構造的な追い風を背景に、売上の大幅な増加と連続的な利益サプライズを実現しています。4四半期連続で予想を平均100%以上上回る利益を達成しており、市場がこれを評価してアナリストが相次いで目標株価を引き上げています。
ただし、同社の株価上昇局面において経営陣がすべてのインサイダー取引を売却で占めている点は注目に値します。過去6ヶ月間の125件のインサイダー取引がすべて売却で購入がゼロという状況は、企業内部と外部市場の評価が乖離していることを示唆しており、今後の株価動向を判断する上で重要な指標となる可能性があります。一方で機関投資家の動きは混在しており、720社が買い増す一方で529社が売却を減らしており、市場参加者の見方が分かれている状況が続いています。
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