何が起きたか
Nvidia5株、Broadcom3株、TSMC2株に3,000ドルを振り分けると、2030年末までに9,000ドル超、3倍超のリターンになると筆者は予測する。
なぜ重要か
この見通しはAI向け半導体需要が3銘柄を押し上げ続けるほど強いことが前提で、AI支出の減速が主なリスクとして挙げられている。
こういう要約が、毎朝あなたのメールに届きます。
新しい企業ニュースの報道ではなく、一つの論考だ。AIインフラ支出が伸び続けるという考え方を土台に、3社それぞれの予測を積み上げてポートフォリオ全体の価値を導いている。
BroadcomとTSMCの部分も同じ論理だ。カスタムAIチップと先端製造は需要があり、筆者は推定将来利益に予想PER20倍を当てはめる。
筆者自身が最大のリスクを認めている。AIの減速は論全体を損なう。読者としては、企業側が裏付けた予測ではなく、一人の投資家のシナリオとして読むのが適切だ。
業界と使っているAIツールを選ぶと、仕事に関係するニュースが毎朝届きます。
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