Jensen Huang、堀はコスト削減と語る

Jensen Huang氏はDwarkesh Podcastで、NVIDIAを電子とトークンの間にある層、つまり物理を知能に変換する層として定義づけた。この自己定義が、AIがソフトウェアを殺すという見解を退ける根拠になっており、むしろAIエージェントが増えるほどそれを支えるツールへの需要が高まると論じている。

Huang氏はNVIDIAの立場を具体的な数字で裏付けた。BlackwellはHopperの50倍の性能を実現し、NVIDIAが直接最適化したモデルは3倍速く動くといい、これがCUDAの堀の本質だと指摘する。だがより深い論点は持続性にある。真の堀とは、トークンコストを毎年10分の1に下げるロードマップを確実に実行し続けることだ。

戦略についても珍しく率直に語り、NVIDIAは哲学としてクラウド事業を避けていること、Anthropicへの投資をもっと深く考えるべきだったと認めた。AI半導体市場の頂点に立つCEOがこれほど率直に語るのは注目に値し、失敗や競合の動向を公然と語れるほど自信があるリーダー像とも重なる。