AI基盤ソフト2銘柄に5000ドルの均等投資を提唱

ソフト株を巡る強気の根拠は単純な観察に基づく。AIチップやデータセンターは、それらを稼働させるソフトがなければ役に立たない。MicrosoftとCrowdStrikeはこの機会に異なる方向からアプローチしており、両社ともすでに製品需要の拡大を目の当たりにしている。

Microsoftの戦略は9月30日に終了した2027年度第1四半期に成果を上げた。Azureなどクラウドサービス売上高は前年比48%増の331億6000万ドル。同社は365ソフト群にCopilotも組み込んでおり、Copilotの1日あたり利用者数は前四半期比で約50%増、前年比で5倍超となった。Copilotのシート数が5万超の顧客は前年比8倍超に増え、企業がすでに使うソフト内のAI機能に対価を払う意欲があることを示している。

CrowdStrikeはAIエージェントが生むセキュリティリスクに対応する。CEOのGeorge Kurtz氏は、AIエージェントの保護がやがて従来のエンドポイント検知・対応よりも大きな事業になり得るとの見方を示した。既存事業もすでに目覚ましい成果を上げており、7月31日に終了した四半期の売上高は前年比26%増の14億7000万ドルだった。