何が起きたか
AI関連株急落後、アナリストが今後3年間の利益拡大を見込む財務健全な成長株としてBroadcomやSansanなど3銘柄を挙げた。
なぜ重要か
急落で成長株の株価がより妥当な水準になった可能性があり、データセンター向けAIネットワークチップとソフトウェアを併せ持つBroadcomは、AI投資の変動を吸収しやすいとみられる。
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AI関連株は、規制強化とデータセンター建設の減速への懸念から、2020年以来の荒い値動きとなった。こうした急落は、財務が健全で成長が見込まれる企業の株価をより妥当な水準に引き下げることがある。
Broadcomは、データセンターとAIネットワーク向けチップが大帯域幅 computing の拡大に直結する一方、売上約US$29.7bのソフトウェア事業が利益変動を和らげる構成になっている。Sansanは名刺や連絡先データを営業リードに変えるクラウドツールを提供し、Sansan/Bill One単位で約¥48.9b、Eight事業で¥7.1bのセグメント売上を上げている。
両社ともアナリストの利益成長予想が支えになっているが、Sansanは約35倍のP/Eが示すように、利益率の前提が崩れた場合の株価下落リスクを抱える。
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