Gemini月間9億ユーザー達成

Alphabet の Gemini ユーザー基盤は5月に月間9億ユーザーに到達し、1年未満で倍増したが、同社の Gemini 3.5 Pro モデル（5月に発表）が遅延しているという報道を受けて、一部の投資家が Alphabet 株の売却を開始した。同社は Gemini 3.5 Pro のテストを継続中であり、リリースの準備ができていないと考えられている。

ユーザーの伸びは Alphabet の既存サービス全体にわたる流通上の優位性を反映している。数十億人が Alphabet の検索機能、AI モード検索、YouTube、Android モバイルオペレーティングシステム、Google Workspace を使用しており、これらはすべて何らかの形で Gemini を実装している。これに対し、OpenAI と Anthropic は複数の消費者向けプラットフォーム全体での同等の統合が不足しており、Alphabet はより広い範囲のソフトウェアおよびサービスポートフォリオのユーザーを Gemini ユーザーに転換する能力を有している。同社は Gemini をより広いソフトウェアサブスクリプションの一部としてパッケージングし、AI モデルを長期的な競争上の優位性として位置付けている。

Alphabet はこのユーザー基盤の収益化を既に開始している。同社は昨年 Gemini から12億ドル（約1900億円）の売上を生み出した。Apple は新しい Siri AI の基盤となる AI モデルとして Gemini を使用しており、大きなライバルが Alphabet の最大級の Gemini 顧客の1社となっている。Apple はこの契約について Alphabet に年間10億ドル（約1600億円）を支払うと報じられている。近期的なモデルリリースを超えて、Alphabet は効率性の向上を維持するため AI ハードウェアに投資している。The Information からの報道によれば、Alphabet は Frozen v2 と呼ばれるプロセッサを設計中であり、その一部の Gemini アーキテクチャをチップに直接組み込み、Alphabet の現在の Tensor Processing Unit（TPU）プロセッサと比べて消費電力あたり6～10倍の AI トークンを提供する。同チップは2028年まで発表されない見通し。Alphabet 株は現在、後配当株価収益率26倍で取引されており、テクノロジー部門平均の40倍に比べている。

Gemini 3.5 Pro の遅延は一部の株主による売却を引き起こしたが、基盤となるユーザー数と収益指標は、同社が既に AI で実質的なモメンタムを構築していることを示唆している。月間9億ユーザーの Gemini ユーザー基盤は1年未満で倍増を表し、この伸びは Search、YouTube、Android、Google Workspace 全体への Gemini 組み込みにより推進されている。OpenAI と Anthropic は主にスタンドアロン製品に依存しているのに対し、Alphabet は流通上の優位性を活用してサービスユーザーを規模感を持って AI ユーザーに転換している。

収益化も進行中である：昨年の12億ドル（約1900億円）の Gemini 売上と Apple が Siri を駆動するため Alphabet に年間10億ドル（約1600億円）を支払う提携は、同社が AI ユーザーを収益を生み出す関係に成功裏に転換していることを示している。Frozen v2 プロセッサの開発報道—現在の Tensor Processing Units と比べて消費電力あたり6～10倍の AI トークンを提供する予定—は、Alphabet が近期的なモデルリリースがずれたとしても、時間とともに競争上の優位性を維持するため垂直統合されたハードウェア・ソフトウェア統合に投資していることを示す。

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