AIの経済兵器化に限界、中国の無料モデル台頭

ベスラー氏は、AIをコモディティとプレミアムに二分された他の市場と比較して議論を組み立てる。医療では処方箋の90%がジェネリック医薬品でありながら支出は12%にとどまり、ブランド品は処方箋の10%で支出の88%を占めるという。同じパターンがAIにも現れていると同氏は論じる。Vercelの2026年9月の報告書では、オープンウェイトモデルが8月のゲートウェイトークンの56%を支出の14%で処理していた。CNBCは、米国企業がOpenRouter経由で中国製モデルに使用したトークンの割合が2月以来30%を超え、最高46%に達したことを見出した。

同氏はこの変化を、ワシントンが過去の技術波をてこの梃子に変えてきた経緯と対比する。Huaweiの世界スマートフォンシェアは、ワシントンが2019年にGoogleのAndroidから、2020年にTSMCのチップから同社を切り離した後、2020年の20%から2024年までに中国本土以外ではほぼゼロに崩落した。Ciscoのルーターはかつて世界のオンラインデータの大部分を運び、その地位は後に支配手段となった。エドワード・フィッシュマンのチョークポイント基準——支配的な集中シェア、短期的な代替なし、非対称な痛み——は、ベスラー氏の見解では、無料でダウンロードできるオープンモデルによって満たされない。

同氏が最も重きを置く歴史的類似例は、日本によるDRAM市場の掌握である。NEC、東芝、日立が1987年までに日本のシェアを80%に押し上げたが、日本は強制的な能力をほとんど得られなかった。ベスラー氏は、米国は政策に関わらずモデル層が分裂することを受け入れる必要があるかもしれず、保持する価値のあるレバーは狭い範囲のチップ規制と米国のクラウドホスティング——どのモデルが使われるかではなく、モデルがどこで動くかを所有すること——だと示唆する。