何が起きたか
ブロードコムの2026年度第3四半期売上高は295億9000万ドルで前年比85.5%増、AI半導体収益は167億ドルで同221%増。第4四半期のAIチップ売上高は約217億ドルを見込む。
なぜ重要か
AI収益は前期比54%増と加速し、2028年度には2300億ドルに達する見込み。Google向けTPUやMeta向けMTIAなどカスタムチップが一部ワークロードでNVIDIA GPUを代替しつつある。
注目点
AnthropicやOpenAIなどとの2027〜2028年の契約執行で勢いを維持できるか。2028年度の1株当たり利益が30ドル超えの目標は達成見込みと経営陣は表明。
誰に効くかハイパースケーラーやAIラボ（Alphabet、Meta、OpenAI、Anthropicなど）はNVIDIA GPUに代わる有力な選択肢を獲得。ブロードコムの台頭がインフラ投資判断を変え、カスタムAIアクセラレーターのコスト低下につながる可能性。
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ブロードコムはカスタムAIアクセラレーターの主要サプライヤーとして浮上し、NVIDIAの支配に挑戦。ハイパースケーラーとの共同開発で、特定AIワークロード向けに高性能・低コストを実現。ホック・タンCEOもこれを強調。
導入ロードマップでは連携が深化。Googleは年間数百億ドル規模のTPU、Anthropicは2026年に1GWのIronwood、2027年に5GWのTPU v8i、OpenAIは2027年に1.3GWのJalapenoを導入し、2028年には5GW超に拡大。
顧客需要が予想を上回り供給確保も進むが、主要6顧客（うち4社は大口と予想）への集中リスクが残る。長期契約の持続と少数顧客依存の管理がカギ。
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