Motley Foolのアナリストは2026年に向けてASMLよりQualcommを選択し、予想PER 17.5倍対41.6倍やAmazonとの複数年カスタムAIチップ契約を根拠に挙げた。
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ASMLの立場は、最先端のAIチップに回路を描くために必要な装置である極端紫外線リソグラフィー装置の唯一の供給者であることに支えられている。この独占が着実な成長を生み、2025年度売上高は15.6%増の366億ドル、純利益は108億ドル、フリーキャッシュフローは124億ドルとなった。代償は輸出規制への露出と、少数の大手チップメーカーに集中した顧客基盤であり、工場拡張の遅れが受注キャンセルに波及しうる。
Qualcommの状況は異なる。2025年度売上高は13.7%増の443億ドルだったが、研究費の増加と製品コストの変化により純利益は101億ドルから55億ドルに減少した。AppleやXiaomiを主要顧客に数える携帯端末事業は、成熟市場と部品コスト上昇に直面している。2026年9月のAmazon提携は、データセンター向けAIチップと光ネットワーキングへの参入が勢いを得ている最初の具体的な兆しであり、アナリストはこれが売上成長を回復させうると論じている。Qualcommはまた負債資本比率0.8倍と、ASMLの0.1倍に比べてレバレッジが高い。
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