何が起きたか
Bank of AmericaはAWSの売上成長率を40%と予想。四半期予想の454億ドル〜456億ドルが示す37〜38%程度の市場予想を上回る。
なぜ重要か
新たな計算能力、値上げ、AI Lab契約の拡大、AI推論に対する企業需要の増加が業績を予想以上に押し上げると同行が見ていることを示す。
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Bank of AmericaのAWS成長率40%予想は、第3四半期予想の454億ドル〜456億ドルが示す市場予想を上回る。同行はこの差を新たな計算能力、値上げ、AI Lab契約の拡大、AI推論に対する企業需要の増加によるものとしている。また、AWSの営業利益率は39%で維持され、AmazonのTrainium AIチップとBedrockプラットフォームの利用拡大が減価償却費の増加を相殺すると予想している。
クラウド部門以外では、Bank of Americaのカードデータでオンライン支出の伸びが前四半期比4ポイント減速し前年比9%となったことが示された。それでも北米小売成長が6%に減速するとの同行予想を6ポイント上回っている。広告成長率は第2四半期の26%増から15%に減速すると予想され、その一因はPrime Dayの時期にある。
バリュエーションについて、Bank of Americaは2027年度の予想PERが2025年末の29倍から23倍に低下したと指摘。
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