米中間選挙で民主勝ち越し、データセンター反対が争点

Thompsonは中間選挙の結果を、AIそのものへの審判ではなく、有権者がAIの背後にある物理的インフラに対する拒否権を持っていると気づいた瞬間として位置づける。彼はこれをグローバリゼーションと対比する。工場の町が中国への仕事の移転に口出しできなかった時代だ。これに対しデータセンターの建設には許可が必要で、住民はその権利を使っている。この違いは、反対が青い州にも赤い州にも現れる理由、そして一人の知事の公約が州境を越えて影響し得る理由を説明する。

続いて論考は帰結をたどる。すでに信用収縮に直面するネオクラウドは、今度は許可の面でも厳しくなる。一方ハイパースケーラーは既存用地を転用・再建でき、支出を抑える口実を歓迎するかもしれない。Nvidiaは建設減少で短期的には敗者だが、メガワット当たりトークン効率が希少な通貨になれば利得を得る。同じ論理を逆にすれば、電力はあるが最先端チップを持たない中国に有利に働くかもしれない。Appleはメモリ逼迫が緩和すれば恩恵を受け、スタートアップは安価な計算資源を失う。

Thompsonは反対が恒久化するとまでは言わない。選挙は揺れ動くと注記する。しかし業界はもはや疑わしきは罰せずの恩恵を前提にはできず、電力でもメモリでもなく政治的許可こそが、他のすべての制約を解消する妨げとなる最も可能性の高い制約になったと論じる。