バンク・オブ・アメリカ、JPモルガン、オッペンハイマーの3大ウォール街企業が、好調な四半期決算を受けてPalantir、Amazon、Lam Researchを主力AI株ピックとして認定した。
BofAはパランティアに255ドルの目標株価を設定し、米国商用売上が前年同期比149％急伸したことを理由に挙げ、JPモルガンはAWS売上成長37％を受けてアマゾンの目標を365ドルに引き上げ、オッペンハイマーはチップメーカーのAI主導事業拡大の恩恵を受ける半導体装置メーカーLam Researchの400ドル目標を維持。
3銘柄はエンタープライズAIソフトウェア、クラウドコンピューティング、チップ製造装置への露出を提供し、すべてAI投資の加速からのリターンを推進するAIサプライチェーンの異なるポイントに位置付けられている。
何が起きたか
バンク・オブ・アメリカ、JPモルガン、オッペンハイマーのアナリストがPalantir、Amazon、Lam Researchを主力AI株ピックとして選定。BofAのMariana Perez Moraはパランティアに255ドルの目標株価を設定し、JPモルガンのDoug Anmuthはアマゾンの目標を365ドルに引き上げ、オッペンハイマーのEdward YangはLam Researchの400ドル目標を維持。
なぜ重要か
3銘柄はAIサプライチェーンの異なる部分、すなわちエンタープライズソフトウェア、クラウドコンピューティング、半導体製造を網羅しており、投資家はエコシステム全体への露出を得られる。3社とも加速するAI支出から利益を得ている：パランティアの米国商用売上は前年同期比149％急伸し、Amazon Web ServicesはQ2で37％成長（18四半期ぶりの最高ペース）、Lam ResearchはチップメーカーのAI主導の事業拡大向け装置供給に位置付けられている。
注目点
パランティア株は8月7日に約172ドルで引けており、255ドル目標は48％の上昇を示唆。アマゾン株は金曜日に274ドルで引けており、365ドルへの33％の上昇を示唆。Lam Research株は約311ドルで取引。3人のアナリストはすべてTipRanksで過去の実績に基づく5つ星評価を保有。
バンク・オブ・アメリカ、JPモルガン、オッペンハイマーの一流ウォール街アナリストが、さらなるゲインに向けて十分に位置付けられていると考える3つのAI株を特定した：Palantir Technologies、Amazon、Lam Research。これらのピックはAIエコシステムの異なる部分（エンタープライズソフトウェア、クラウドコンピューティング、半導体製造装置）に及び、投資家はフルサプライチェーンへの露出を得られる。
バンク・オブ・アメリカのMariana Perez Moraアナリストは、期待を上回った同社の第2四半期決算を受けて、パランティアにBuyレーティングを再確認し、255ドルの目標株価を設定した。米国商用売上は前年同期比149％急伸し、売上全体に占める割合は約30％から約40％に上昇した。パランティアはまた米国商用顧客基盤を35％拡大して653に増やし、過去12か月間の顧客当たり売上は350万ドルに76％上昇した。決算後、パランティアは通年ガイダンスを引き上げ、少なくとも134％の米国商用売上成長を見込むようになった。Moraは契約価値の強化と深化した顧客関係を理由に、2026～2028年の売上と利益予想を引き上げた。Moraはパランティアの商用事業を、AIデプロイメントから測定可能なリターンを求める顧客により推進される同社の主要成長エンジンと見なしている。株は8月7日に約172ドルで引け、255ドル目標は現在値から48％の上昇を示唆。
JPモルガンのDoug Anmuthアナリストはアマゾンの目標株価を330ドルから365ドルに引き上げながらBuyレーティングを維持し、ベストアイデアとして同銘柄に指定した。Amazon Web Servicesは第2四半期に37％の売上成長を達成（18四半期ぶりの最速拡大）し、社全体のフォレックス中立的売上は20％増加（5年ぶりの最高ペース）。AWSバックログは4960億ドルに増加し、年同期比でほぼ2.5倍、四半期ベースで36％上昇した。Anmuthはこの勢いを成長するAIワークロード、継続的なコアクラウドサービス需要、アマゾンのカスタムAIチップに起因すると述べた。彼は2026年と2027年の予想をわずかに引き上げ、アマゾンのAI投資が引き続き魅力的なリターンを生み出していると主張した。アマゾン株は金曜日に274ドルで引け、365ドル目標は現在値から33％の上昇を示唆。
オッペンハイマーのEdward Yangアナリストは、半導体装置メーカーが会計年度第4四半期の予想を上回った後、Lam Researchに対するBuyレーティングを400ドルの目標株価で維持した。Yangは顧客支援売上の強化とNAND売上の倍増を強調し、経営陣が2026年ウェーハ製造装置支出見通しを低1500億ドルの範囲に引き上げたことに言及した。彼はまたチップメーカーがサプライチェーン制約に対処しながら8～10の新しい工場を建設する2027年が異例に強い年になると予想している。この見通しに基づき、Yangは2027年と2028年の売上と利益予想を7～9％引き上げた。Lam Research株は約311ドルで取引。Yangは同社をAI主導の先進的メモリ、ロジック、パッケージング技術需要の直接的な受益者と見なしている。3人のアナリスト（Mariana Perez Mora、Doug Anmuth、Edward Yang）はそれぞれTipRanksで過去のパフォーマンスに基づく5つ星評価を保有している。
3つのピックはAIのサプライチェーン勢いに関する包括的なテーゼを反映している。単一セクターに集中するのではなく、バンク・オブ・アメリカ、JPモルガン、オッペンハイマーは3つの異なるポイントにある企業を特定した。パランティアはエンタープライズAIソフトウェアを顧客に直接収益化し、アマゾンはAWSインフラを通じてクラウド需要をキャッチし、Lam Researchはこれらのシステムに電力を供給するシリコンを生産するためにチップメーカーが必要とする製造装置を供給している。この階層化は、アナリストがバリュエーション懸念の継続にもかかわらず、AIインベストメントがエコシステム全体で堅牢なままであると信じていることを示唆している。
この見方を支持する具体的な証拠は実質的である。パランティアの米国商用売上が前年同期比149％増加し、顧客基盤を653に拡大し、過去12か月間の顧客当たり売上が350万ドルに76％上昇したことは、単なる採用ではなく、深化した収益化を実証している。AWSのQ2における37％成長（18四半期ぶりの最速）は年同期比でほぼ倍増した4960億ドルのバックログとともに、クラウド需要が停滞していないことを示している。Lam Researchの立場は、経営陣が2026年ウェーハ製造装置支出見通しを低1500億ドルの範囲に引き上げたことで強調され、チップ生産における資本集約性が加速していることを示唆している。この3つのトレンド（ソフトウェア採用、クラウド拡大、装置資本支出）の収束は、AIスペンディングが引き続き支配的なドライバーであるというアナリストの主張を支持している。
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