Nvidia、AI・CPU・ロボの全領域で主導権

何が起きたか

NvidiaとAMDは直近四半期に売上成長率がそれぞれ85%と38%を記録し、過去3年間で株価が300%以上上昇しました。Nvidiaはデータセンター向けGPU市場で先行し、AMDはCPU市場で従来からの強みを持っていますが、NvidiaがAI向けCPUのスタンドアロン製品とPC向けスーパーチップを開発し、本年後半の上市を予定しています。

なぜ重要か

AI時代はGPUだけでなく、自分で判断して複数の作業ステップを実行するエージェント型AIを支えるCPU、そしてロボティクスへシフトしつつあります。これまでNvidiaはGPUで圧倒的優位を持ち、年1回のペースで製品を刷新して競合の追い上げを許していません。AMDはPC向けCPU市場では従来の地盤を活かせる可能性がありますが、Nvidiaが複数領域で同時に強い製品ポートフォリオを構築しており、市場主導の構図が変わる可能性は限定的とみられます。

注目点

ロボティクス分野はNvidiaのCEO Jensen Huangがヒューマノイドロボットで$40 trillion（約6400兆円）規模の機会があると述べており、次のAI成長段階として注視されています。Nvidiaは昨年Jetson Thorロボティクスコンピューターを発売し、同社のロボティクススタックを使用する開発者が200万人を超えています。