MicrosoftがOracleとのAI契約を更新せず

2023年に発表されたこの契約により、Microsoftは当時新型だったAI版Bingを動かすためのサーバーへのアクセスを得た。当時、競合から計算能力を借りることはAIチップ不足の初期の兆候と見られ、契約の全容と価値は明らかにされなかった。

Microsoftはその後、CoreWeaveやNebiusを含む他のクラウド事業者から容量を借りるために800億ドル超を投じたが、そのリストを少数の主要サプライヤーに絞る方針だ。9月四半期には設備投資に452億ドルを費やし、現在のGPU群の大半はNvidia GB300システムが占める。CoreWeaveは2024年売上高の62%がMicrosoftによるものだと述べた。

一方、Oracleは前四半期に-53億9600万ドルのマイナスフリーキャッシュフローを報告しており、失う更新契約は以前より大きな打撃となり得る。株価は11月5日に6.93%下落した。同日、フィラデルフィア半導体指数は12%下落し、2020年3月以来の大幅な下落となった。