DeepSeek、内モンゴルで華為製チップ16万基を計画。既知最大の華為クラスターとなるが、推論専用。
華為の納品は1年以上先か。
CXMTのHBM3Eは小規模。
何が起きたか
DeepSeekは内モンゴルのデータセンターに、華為技術（ファーウェイ）次世代チップ「Ascend-950DT」を少なくとも16万基導入する計画だ。チップは推論専用で、学習には使わない。
なぜ重要か
既知の華為製チームクラスターとしては最大級となり、中国がNVIDIA（エヌビディア）依存から脱却する現実的な一歩となる。学習は依然としてNVIDIA製ハードウェアに依存しており、また生産制約やメモリチップ不足で、華為が全量を納品するには1年以上かかる可能性がある。国内の半導体関連企業は、中国でのAI推論向け需要拡大に伴う供給網の変化に備える可能性がある。
注目点
中国最大手メモリメーカーCXMTは、HBM3Eを初めて小ロット生産しているが、HBM4を量産中のサムスン、SKハイニックス、マイクロンに比べ、依然として3〜5年遅れている。
DeepSeekが内モンゴルに巨大な華為製データセンターを建設する計画は、中国のAIハードウェア戦略における顕著な転換点となる。DeepSeekは依然として学習にNVIDIAを頼るが、推論に華為チップを使用することで、米国技術への依存度を低減できる。その規模は前例がなく、既知の華為クラスターとしては最大となる。ただし、華為の生産制約やメモリ不足が計画を遅らせる可能性がある。中国のメモリメーカーCXMTはHBM3E生産を強化しているが、既存大手に数年遅れており、この移行の速度を制限する要因となり得る。
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